American Airlines venderá 7 millones de acciones para enfrentar crisis por Covid-19


| Códice 21 | Desde codice21.com.mx
American Airlines venderá 7 millones de acciones para enfrentar crisis por Covid-19

Salud

Junio 23, 2020 16:45 hrs.
Salud Nacional › México Guerrero
Códice 21 › codice21.com.mx

American Airlines dijo este martes que espera recaudar alrededor de 2,000 millones de dólares a través de una oferta de acciones y notas para impulsar su balance, a fin de lidiar con la débil demanda de viajes por la crisis del coronavirus.

La compañía planea ofrecer 74.1 millones de acciones ordinarias a 13.50 dólares cada una, un precio que representa un descuento de 15.6% respecto al cierre del viernes, el último día de cotizaciones en bolsa antes de que la aerolínea anunciara que logró acceder a una nueva fuente de financiamiento por 3,500 millones de dólares.

American Airlines Group Inc dijo que ofrecería 1,000 millones de dólares en notas senior convertibles con un cupón de 6.5% en ofertas públicas.

Los papeles de la compañía bajaban 5.7% a 14.06 dólares a las 1425 GMT en la bolsa de Nueva York.

La operación se expandió desde el monto inicial de 1,500 millones de dólares en acciones y bonos convertibles anunciado el domingo. La aerolínea aún planea ofrecer 1,500 millones de dólares en notas senior garantizadas y quiere acceder a una nueva línea de crédito de 500 millones de dólares con vencimiento al 2024.

Goldman Sachs & Co LLC, Citigroup, BofA Securities y J.P. Morgan trabajan como representantes para la operación de American.

Forbes


Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.